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자문 서비스

자문서비스란?

자문서비스란 투자자문회사와 계약을 체결한 고객에게 유가증권에 대한 각종 정보를 제공하거나 포트폴리오 구성 등에 대해 조언하는 “투자 자문 서비스”와,
계약된 자산에 대한 운용 권한을 위임 받는 “투자 일임 서비스”로 나누어 집니다.

현재 (주)경제독립은 자문서비스만을 제공하고 있습니다.

주요자문 특징

FEATURE 01
성장산업 투자
앞으로 유망할 산업 또는 시장에서 주목하는 섹터를
시기 적절하게 포착하여 자문합니다.
FEATURE 02
배당주 코어 투자전략
배당주 70%에 성장주 30%를 섞어 수익은 챙기면서
저변동성을 추구합니다.
FEATURE 03
연령별 투자자문
고객 연령대에 따라 채권 등 안전자산과 나스닥, S&P 500 등 주식 비중 조절, 통화 분산, 자산 분산을 통해 연령별 적적한 투자 비중을 자문합니다.

성장산업 투자

현재 AI & 반도체, 원자력, 데이터 센터와 같이 구조적으로 성장할 산업에 집중함과
동시에 시장에서 주목하는 산업도 발굴합니다.

배당주 코어 투자

배당주 70%, 성장주 30%를 담는 코어 새틀라이트 전략을 운용합니다.

CORE
자산의 70%를
배당주, 배당주 ETF에 투자하여
적은 변동성을 노리며 안정적 배당을
확보합니다.
SATELLITE
자산의 30%는
시장 평균을 초과하고 더 큰 수익을
낼 수 있는 자산에 투자해
기회를 놓치지 않습니다.

연령대에 따른 맞춤형 simple 전략 110에서 나이를 뺀 [110-나이]에 기반하는 3단계 연령별 자산 배분

01
자녀 / 청소년형

연령 0세 ~ 20세

10대 미만 자녀 및 10대 청소년

[110-10]으로 주식 비중 100%의 자문

02
직장인형

연령 20대 ~ 50대

20세 이상부터 50대까지 평균 나이대를 30대로 산정

[110-30]으로 주식 비중 80%의 자문

03
은퇴자형

연령 60대 이상

은퇴를 바라보는 고객들을 위한 자문

보수적으로 70대로 산정하여 [110-70]으로 주식 비중 40%의 자문

투자 철학

돈이 일하게 하는 투자
투자는 돈이 일하게 하는 것이며, 내 자산이 나를 위해 움직이는
노후 준비의 핵심 수단입니다.
시간에 투자하는 원칙
출렁이는 가격에 따라 급하게 사고 파는 것이 아닌,
꾸준하게 시간에 투자합니다.
균형 잡힌 인생 자산
시장을 벗어나지 않고 지속적인 투자를 하되, 기술주와 가치주,
채권의 비중을 알맞게 조절하여 인생 자산을 계획합니다.
가장 완벽한 투자 시간은 바로 ‘지금’입니다.
투자는 돈이 일하게 하는 것이며, 내 자산이 나를 위해 움직이는
노후 준비의 핵심 수단입니다.

(주)경제독립의 약속

고객님의 현재 재무 상황에 맞춰 진행해드립니다.

무리한 단기 매매나 과도한 상품 가입을 권유하지 않습니다.

장기적 관점에서 고객님의 인생 자산을 함께 설계합니다.

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